9月29日晚間，國林科技（300786.SZ，股價16.55元，市值30.45億元）公告稱，公司正籌劃以現(xiàn)金方式購買新疆凱漣捷石化有限公司（以下簡稱“凱漣捷”）91.07%的股權(quán)，預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。交易資金來源為自有資金并結(jié)合銀行并購貸款等方式籌集。

本次交易完成后，國林科技將取得凱漣捷的控制權(quán)，凱漣捷將成為公司的控股子公司。本次交易不涉及發(fā)行股份，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不會導(dǎo)致公司控股股東和實控人發(fā)生變更。此外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，國林科技股票不停牌。

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需要指出的是，國林科技公告顯示，本次交易尚處于籌劃階段，交易方案和交易條款仍需進一步論證和溝通協(xié)商，因此仍存在不確定性。

交易價格尚未確定

國林科技公告顯示，近日，公司與凱漣捷股東銀邦海外化學(xué)企業(yè)有限公司（以下簡稱“銀邦化學(xué)”）簽署了《框架協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金方式收購目標(biāo)公司91.07%的股權(quán)。

不過，本次交易尚處于籌劃階段，相關(guān)方已簽署了《框架協(xié)議》，但交易方案和交易條款仍需進一步論證和溝通協(xié)商，上市公司及目標(biāo)公司尚需分別履行必要的內(nèi)外部決策、審批程序，存在未能通過有關(guān)決策、審批程序的風(fēng)險。

“本次交易存在不確定性，可能出現(xiàn)因外部環(huán)境變化導(dǎo)致交易條件發(fā)生變化，進而導(dǎo)致交易終止的情況。”國林科技補充稱。

公告顯示，凱漣捷成立于2005年8月，注冊地址為新疆巴音郭楞蒙古自治州輪臺縣拉依蘇石化工業(yè)園區(qū)內(nèi)。截至公告披露日，銀邦化學(xué)持有凱漣捷91.07%股權(quán)，國林科技擬收購的正是銀邦化學(xué)所持有的凱漣捷全部股權(quán)。凱漣捷剩余的8.93%股權(quán)則由新疆輪園投資開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司持有。

國林科技與銀邦化學(xué)同意將共同委托審計機構(gòu)、評估機構(gòu)，以2025年9月30日為基準(zhǔn)日對凱漣捷進行審計、評估。雙方將以凱漣捷經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值、評估價值為基礎(chǔ)，協(xié)商確定目標(biāo)股權(quán)的交易價格。

上市以來首次籌劃重大資產(chǎn)重組

據(jù)公告，國林科技與銀邦化學(xué)簽署的框架協(xié)議包含了排他性安排：未經(jīng)國林科技書面同意，在簽署正式協(xié)議前，銀邦化學(xué)不得就凱漣捷的股權(quán)與第三方進行協(xié)商或簽署文件。

《每日經(jīng)濟新聞》記者還注意到，這是國林科技2019年7月份上市以來，披露的首個涉及籌劃重大資產(chǎn)重組的公告。2025年半年報顯示，國林科技專業(yè)從事臭氧產(chǎn)生機理研究、臭氧設(shè)備設(shè)計與制造、臭氧應(yīng)用工程方案設(shè)計與臭氧系統(tǒng)設(shè)備安裝、調(diào)試、運營及維護。

對于收購凱漣捷的意義，國林科技稱，是基于公司的實際經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司在精細(xì)化工領(lǐng)域的發(fā)展布局。一方面，凱漣捷是一家專注于順酐專業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，順酐是重要的基本有機化工原料，主要用于生產(chǎn)乙醛酸、不飽和聚酯樹脂、富馬酸、潤滑油添加劑、農(nóng)用化學(xué)品、涂料、耐熱苯乙烯樹脂等近百種下游有機中間體和專用化學(xué)品。

另一方面，公司乙醛酸產(chǎn)品以順酐為主要原材料，若本次交易順利完成，公司將取得目標(biāo)公司的控制權(quán)，目標(biāo)公司將成為公司的控股子公司。目標(biāo)公司將與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同關(guān)系，優(yōu)勢互補，具備較強的協(xié)同效應(yīng)，有助于公司開拓市場。

“本次交易將提升公司的經(jīng)營規(guī)模和業(yè)績，有利于提升公司的市場競爭力，符合公司及股東利益。”國林科技補充稱。

需要指出的是，盡管本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次籌劃事項國林科技股票不停牌。公司稱，將根據(jù)相關(guān)事項的進展情況，分階段及時履行信披義務(wù)。