受利好消息刺激 虛擬現(xiàn)實板塊逾20只個股漲停

近日，工信部、教育部、文化和旅游部、廣播電視總局、體育總局等五部門聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）》。

根據(jù)《行動計劃》，到2026年，我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等）超過3500億元，虛擬現(xiàn)實終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個具有區(qū)域影響力、引領(lǐng)虛擬現(xiàn)實生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成10個產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺。

受利好消息刺激，虛擬現(xiàn)實板塊11月2日開盤大漲，表現(xiàn)極其搶眼。截至收盤，該板塊逾20只個股漲停。其中，佳創(chuàng)視訊、凡拓數(shù)創(chuàng)、鋒尚文化、華立科技更是收出了20%的漲停板。

虛擬現(xiàn)實技術(shù)（簡稱VR），又稱虛擬環(huán)境、靈境或人工環(huán)境，是指利用計算機生成一種可對參與者直接施加視覺、聽覺和觸覺感受，并允許其交互地觀察和操作的虛擬世界的技術(shù)。

最近兩年，隨著消費升級驅(qū)動和行業(yè)應(yīng)用的普及，VR一體機、分體機、AR眼鏡等產(chǎn)品加快創(chuàng)新迭代，VR終端設(shè)備銷量保持高速增長。

IDC報告顯示，去年我國VR出貨量約143萬臺，同比增長近100%；今年有望超過300萬臺，2025年有望超過1000萬臺。全球方面，去年VR頭戴式顯示器的全球出貨量達(dá)1095萬臺。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在國家高度重視虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)的背景下，未來產(chǎn)業(yè)將加速發(fā)展，虛擬現(xiàn)實技術(shù)有望在VR游戲、VR社交、VR教育、VR醫(yī)療、VR影視等領(lǐng)域應(yīng)用。

對此，國金證券傳媒行業(yè)分析師楊曉峰分析稱，《行動計劃》體現(xiàn)虛擬現(xiàn)實是政策明確鼓勵的方向。除硬件和技術(shù)以外，內(nèi)容同樣是鼓勵方向。政策出臺有利于行業(yè)發(fā)展明確目標(biāo)和路徑，有利于虛擬現(xiàn)實相關(guān)軟硬件行業(yè)的高速、有序發(fā)展。他建議關(guān)注虛擬現(xiàn)實相關(guān)方面有布局的軟硬件公司：軟件、應(yīng)用層面關(guān)注寶通科技、愷英網(wǎng)絡(luò)；硬件層面建議關(guān)注VR、AR、MR終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈公司，如歌爾股份、舜宇光學(xué)、三利譜、兆威機電、水晶光電。

在財通證券計算機行業(yè)分析師楊燁看來，未來虛擬現(xiàn)實專用芯片等產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化供給。VR產(chǎn)業(yè)從消費娛樂向軍工、工業(yè)等產(chǎn)業(yè)融合賦能的政策拐點顯現(xiàn)，可關(guān)注創(chuàng)維數(shù)字、華如科技、當(dāng)虹科技等。

今年以來，券商對于VR行業(yè)的研究興趣不減。據(jù)不完全統(tǒng)計，最近1個多月已有逾20篇VR行業(yè)相關(guān)研報，機構(gòu)大多表示看好VR賽道的后續(xù)發(fā)展。

國聯(lián)證券認(rèn)為，在行業(yè)及政策的雙重驅(qū)動下，國內(nèi)VR/AR出貨量“奇點”有望加速到來，而內(nèi)容生態(tài)建設(shè)是國內(nèi)VR/AR滲透率提升的關(guān)鍵所在。在行業(yè)發(fā)展的早期，對VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行先發(fā)布局，或在游戲、影視等內(nèi)容領(lǐng)域優(yōu)勢穩(wěn)固的細(xì)分龍頭，有望受益于VR/AR作為下一代移動終端的長期成長紅利。優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容研發(fā)商有望通過自研VR內(nèi)容的落地率先受益，建議關(guān)注對VR進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局的游戲公司，以及影視劇制作龍頭、文化演藝龍頭等相關(guān)上市公司。（記者 陳燕青）