世界新資訊：泰禾集團：擬轉讓南京項目股權及債務重組 交易方包括五礦信托

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9月27日，ST泰禾(000732.SZ)發布公告稱，公司及子公司南京華譽悅港置業有限公司、華譽投資發展有限公司與五礦國際信托有限公司(代表“五礦信托-順禾14號集合資金信托計劃”)、南京坤詠企業管理有限公司、南京立創優商務信息咨詢有限公司于2022年9月27日簽署了《南京市秦淮區路子鋪項目股權轉讓及債務重組協議》。協議主要內容包括：

(1)華譽投資將其持有的南京華譽100%股權進行轉讓，股權轉讓價款為2億元，其中南京坤詠受讓80%股權、南京立創優受讓20%股權;

(2)2018年12月，五礦信托與泰禾集團簽訂了《信托貸款合同》，截至2022年5月31日，該筆主債權金額為13.63億元;

(3)根據本協議約定，華譽投資同意將其享有的2億元股權轉讓價款對應的債權轉讓給泰禾集團，泰禾集團將該筆債權轉讓給五礦信托且將該筆債權轉讓價款與五礦信托對泰禾集團的債權進行抵銷，抵銷后，五礦信托對泰禾集團的債權金額為11.63億元(暫計至2022年5月31日);

(4)根據本協議約定，在南京華譽100%股權轉讓的工商變更登記完成同時，五礦信托同意將泰禾集團的債務轉移至南京華譽;

(5)各方同意就相關債權債務進行重組及豁免，南京華譽同意將其受讓泰禾集團對五礦信托的剩余債務而產生的對泰禾集團的應收款與泰禾集團對南京華譽的應收款5.72億元進行抵銷。抵銷后，泰禾集團應付南京華譽沖抵后余額(即剩余債務金額減去5.72億元)，南京華譽同意對前述沖抵后金額全部進行豁免。

據悉，公司通過轉讓路子鋪項目股權及債務重組實現了相關債務清償，減少了公司的負債，減輕了公司債務壓力。交易完成后，公司不再直接或間接持有南京華譽股權，南京華譽不再納入公司合并報表范圍。本次交易預計減少公司合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤約6000萬元。