全球短訊！融創(chuàng)境外債重組最終獲99.75%債權人數(shù)高票通過，已遞交美國第15章認證流程申請

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近期政策面的密集釋放利好，正逐步推動房地產市場的企穩(wěn)修復。在此背景下，房企化債進程再度提速。融創(chuàng)于9月19日就美元債重組向美國法庭申請第15章認證，以獲得美國法庭對融創(chuàng)在香港法庭有關協(xié)議安排重組的認可。

據不完全統(tǒng)計，此前包括佳兆業(yè)、當代置業(yè)、榮盛發(fā)展等多家房企，以及瑞幸咖啡、華晨電力、協(xié)鑫新能源等其他行業(yè)企業(yè)，均在美元債重組過程中獲得了第15章認證。

美國一家Top律所不愿具名的律師對此表示：“申請第15章認證，可以防止債權人利用紐約法來規(guī)避已被香港法院裁定的重組條款，和規(guī)避履行重組條款下的有關義務。由于融創(chuàng)美元債受美國紐約法管轄，因此融創(chuàng)在香港進行的重組，必須要獲得美國第15章認證，才能確保在美國的有效性。”在非美國企業(yè)的重組案例中，進行第15章認證屬于例行程序。認證過程本身并不會改變重組協(xié)議的任何條款，債權人的利益將與香港法院裁定的協(xié)議安排完全一致。

早在今年5月，融創(chuàng)境外債重組方案已獲約87%債權人支持，代表著方案已獲實質性通過。根據9月18日的最新公告，境外債務重組最終獲得高票通過，共有2019名債權人投票，債權人數(shù)通過率為99.75%,債務總額通過率為98.3%。公告顯示，債權人對強制可轉債展現(xiàn)出較高的認購意向，融創(chuàng)擬再次上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額，由22億美元上調至27.5億美元，綜合債務重組方案中的其他債轉股選項，預計融創(chuàng)通過債轉股消減債務總額合計將超過45億美元。

重組完成后，融創(chuàng)將成為出險頭部房企中首批通過境內外債務重組的企業(yè)之一，不僅整體債務規(guī)模及流動性壓力將大幅降低，更有利于公司進一步優(yōu)化資本結構，盡快恢復健康經營。

值得一提的是，受出臺的利好政策組合拳、融創(chuàng)回歸港股通、北京的項目融創(chuàng)壹號院大賣56億影響，近兩周內融創(chuàng)股價大漲200%。這明確反映出資本市場及公眾對于公司經營恢復的良好預期，而不斷走強的股價在大力提振債權人信心的同時，也提供了一個分享公司股權價值上升的機會。