世界觀速訊丨四大證券報精華摘要：8月11日

新華財經(jīng)北京8月11日電 四大證券報內(nèi)容精華摘要如下：

(資料圖)

中國證券報

?央行：加大穩(wěn)健貨幣政策實施力度

中國人民銀行8月10日發(fā)布2022年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。對于下一階段實施貨幣政策的主要思路，報告指出，加大穩(wěn)健貨幣政策實施力度，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能；保持流動性合理充裕，加大對企業(yè)的信貸支持。此外，報告認(rèn)為，今年物價漲幅仍將運行在合理區(qū)間，有望實現(xiàn)全年CPI平均漲幅在3%左右的預(yù)期目標(biāo)。專家表示，當(dāng)前貨幣政策需繼續(xù)為經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升提供好助力，為財政政策和產(chǎn)業(yè)政策的實施，尤其是擴(kuò)大有效投資系列舉措的實施營造良好的貨幣環(huán)境，力爭經(jīng)濟(jì)運行實現(xiàn)最好結(jié)果。

?醫(yī)藥與電子板塊獲青睞 半年報透露機(jī)構(gòu)調(diào)倉動向

隨著上市公司2022年半年報陸續(xù)披露，社保基金、QFII、私募等機(jī)構(gòu)的調(diào)倉動向逐漸浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，截至8月10日，已披露半年報的上市公司中，45家上市公司的前十大流通股東名單中出現(xiàn)了社保基金的身影，QFII出現(xiàn)在54家上市公司前十大流通股東名單中，私募基金出現(xiàn)在77家上市公司的前十大流通股東名單中。從行業(yè)看，醫(yī)藥、電子、化工等板塊受到機(jī)構(gòu)投資者青睞。

?下游需求較強(qiáng) 家禽行業(yè)料持續(xù)回暖

近日，多家家禽上市公司披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，7月銷售數(shù)據(jù)同比大幅增長。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著市場供求關(guān)系改善，家禽行業(yè)有望持續(xù)回暖。預(yù)計下半年家禽行業(yè)下游需求較強(qiáng)，全年業(yè)績總體向好。肉雞市場行情回暖、供需關(guān)系改善是導(dǎo)致多家公司肉雞銷售增幅明顯的主要原因。

上海證券報

?逾330份上市公司半年報出爐 約六成凈利增長

截至8月10日晚間，已有335家A股公司公布2022年半年報，其中約六成公司實現(xiàn)凈利潤同比增長，近百家公司增幅超過50%，鞍重股份、宇晶股份、聯(lián)創(chuàng)股份、泰禾智能等公司凈利潤同比增幅超過10倍。從產(chǎn)業(yè)分布來看，鋰電、光伏等熱門賽道公司領(lǐng)銜增長，材料、半導(dǎo)體、裝備制造、電子通信、食品飲料等行業(yè)也都有公司表現(xiàn)不俗。在高增長、穩(wěn)盈利的支撐下，更多上市公司勇于出手，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游及關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，加大投資布局力度。

?高油價推動油氣開發(fā)提速 油服設(shè)備行業(yè)景氣度有望提升

“油價回升帶動了油田、氣田等開采企業(yè)的資本開支，作為油服公司，這方面的感覺比較明顯。”日前，海默科技董秘和曉登告訴記者，從今年上半年來看，國內(nèi)油服設(shè)備的需求訂單明顯增多，有的油田公司的設(shè)備需求同比增長接近一倍。除了油氣市場自身波動因素外，相關(guān)政策釋放出的積極信號也給油服行業(yè)帶來利好。國家能源局在7月下旬組織召開了2022年大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作推進(jìn)會。會議提出，要通過以更大力度增加上游投資、大力推動海洋油氣勘探開發(fā)，以及大力推動頁巖油、頁巖氣成為戰(zhàn)略接續(xù)領(lǐng)域等多項舉措，提升油氣開發(fā)勘探力度。

?瞄準(zhǔn)海外游戲市場 多家龍頭企業(yè)現(xiàn)身Unity中國股東榜

日前，全球知名虛擬引擎開發(fā)公司Unity宣布，將成立合資公司Unity中國。更為吸睛的是合資公司的股東名單，阿里巴巴、中國移動、吉比特等諸多龍頭公司榜上有名。在業(yè)內(nèi)人士看來，此次Unity的一系列舉動，無疑將對游戲產(chǎn)業(yè)乃至整個元宇宙經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。數(shù)據(jù)顯示，目前市面上主流游戲中超七成用其引擎開發(fā)。同時，Unity也在頻繁整合相關(guān)游戲公司，深度參與元宇宙產(chǎn)業(yè)競爭。此外，Unity中國成立并與國內(nèi)龍頭公司深度綁定，也反映了游戲產(chǎn)業(yè)所面臨的成長壓力——當(dāng)海外市場是一片“紅海”時，游戲公司只有深度綁定如Unity這樣的底層技術(shù)公司，拿出誠意之作，才能跟上發(fā)展潮流。

證券時報

?企業(yè)落戶跑出“雄安速度” 金融活水潤澤新區(qū)建設(shè)

作為北京市支持雄安新區(qū)“三校一院”交鑰匙項目，“三校一院”目前已有“三校”竣工并完成交付；“一院”一期工程已進(jìn)入內(nèi)部精裝修階段，全部工程預(yù)計將于2023年底竣工。“三校一院”是支持雄安新區(qū)建設(shè)的重要民生工程，為吸引并留住人才來雄安新區(qū)工作生活提供高質(zhì)量的公共服務(wù)保障。當(dāng)下，雄安新區(qū)進(jìn)入承接北京非首都功能疏解和建設(shè)同步推進(jìn)的重要階段，一批標(biāo)志性疏解項目正在推進(jìn)實施。金融資源為雄安順利進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)期提供了有力支撐，今年上半年本外幣各項貸款余額同比增超90%，信貸投放規(guī)模位列河北省首位。

?隱形重倉股或帶來高回報 明星基金展現(xiàn)另類布局邏輯

基金經(jīng)理的隱形重倉股越來越多地體現(xiàn)了“第二增長曲線”，即上市公司在原有主業(yè)的基礎(chǔ)上正在轉(zhuǎn)型并希望實現(xiàn)第二次增長。在資本市場，不確定和爭議也往往意味著彈性，這類帶有不確定性的“第二增長曲線”上市公司，越來越多地進(jìn)入基金經(jīng)理的隱形重倉股。盡管不確定性會帶來股價的巨大波動，但部分個股也為明星基金經(jīng)理帶來驚人的回報。

?“真熱”還是“虛火”？復(fù)合銅箔熱度帶動板塊持續(xù)升溫

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上，每一個新工藝、新材料的出現(xiàn)都會引發(fā)一陣躁動。在日益增長的傳統(tǒng)銅箔市場上，復(fù)合銅箔憑借安全性、低成本等優(yōu)勢打開了一個缺口。新進(jìn)入者找到了工藝技術(shù)上的契合點，正在打通客戶認(rèn)證的道路上努力奔跑；老牌銅箔廠商也嚴(yán)陣以待，但現(xiàn)階段步伐稍顯落后；頭部設(shè)備廠率先獲益，已經(jīng)將訂單反映在業(yè)績增長中。藍(lán)海能否鋪開，還需拭目以待。

證券日報

?年內(nèi)476家上市公司發(fā)布股權(quán)激勵計劃 科創(chuàng)類企業(yè)較多 民企占比超八成

8月10日，太原重工、鞍重股份、華東醫(yī)藥3家公司發(fā)布股權(quán)激勵計劃。據(jù)統(tǒng)計，截至8月10日，年內(nèi)476家上市公司發(fā)布了530單股權(quán)激勵計劃（股票和期權(quán)分開計算），其中444單已經(jīng)實施，75單正在進(jìn)行中，即519單實施完成或正在進(jìn)行中。另有11單未通過或停止實施。從年內(nèi)發(fā)布的股權(quán)激勵計劃來看，科創(chuàng)類企業(yè)較多；民企占比較高超過八成。市場人士認(rèn)為，今年是國企改革三年行動收官之年，后續(xù)國企股權(quán)激勵數(shù)量有望增多。

?兩大電網(wǎng)超萬億元投資加速布局中 遠(yuǎn)東電纜等上市公司已手握百億元訂單

高溫之下，多地用電負(fù)荷創(chuàng)新高，而國家電網(wǎng)的電網(wǎng)建設(shè)也如火如荼。近日，國家電網(wǎng)上海電力公司組織開展超導(dǎo)電纜大負(fù)荷試驗，通過連續(xù)9小時1000安以上、最大1289安的大負(fù)荷運行，初步驗證了超導(dǎo)電纜帶大負(fù)荷運行的能力。受此影響，8月10日，電纜概念股持續(xù)受熱捧。中超控股已經(jīng)是5天4板，永鼎股份、長高電新、百利電氣、金冠電氣等股價也紛紛大漲。兩大電網(wǎng)萬億元電網(wǎng)投資將引發(fā)市場對電纜的需求。根據(jù)最新發(fā)布的半年報，遠(yuǎn)東電纜、東方電纜等公司上半年均手握百億元訂單。

?10天內(nèi)9家生物醫(yī)藥公司發(fā)布并購公告 涉資總額超27億元

近期，A股生物醫(yī)藥領(lǐng)域并購活躍。8月以來，10天內(nèi)共有9家A股醫(yī)藥生物機(jī)構(gòu)啟動并購，涉及總金額超27億元。總體而言，收購原因包含補(bǔ)充公司在創(chuàng)新板塊的技術(shù)和客群積累，完善產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)公司盈利能力等。某醫(yī)療投資機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)投資總監(jiān)向記者表示：“相較其他行業(yè)，醫(yī)藥行業(yè)存在幾個特點，一是對該行業(yè)監(jiān)管力度相對較強(qiáng)，二是進(jìn)人門檻較高，三是有效生產(chǎn)資源比較集中。此外，藥物研發(fā)尤其是創(chuàng)新藥的研發(fā)，存在研發(fā)周期長、研發(fā)費用大、研發(fā)人才密集程度高、產(chǎn)品失敗率相對較高等特點。基于以上特點，醫(yī)藥企業(yè)要想擴(kuò)大規(guī)模和產(chǎn)品線，自建的代價較大，并購是獲取資源的更有效方式，同時這是能夠提高行業(yè)效率、節(jié)約行業(yè)重復(fù)研發(fā)費用、符合行業(yè)發(fā)展規(guī)則的趨勢。”