當前速遞！【讀財報】上市公司再融資動態(tài)周報：長城證券、良信股份等7家公司定增募資119億元

新華財經(jīng)北京8月30日電 統(tǒng)計顯示，上周（2022年8月22日至28日）A股上市公司再融資項目實施、預案（擬）募資金額合計達456.93億元。

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A股上市公司上周共計實施定增7起，實際募集資金合計119.24億元。13家上市公司披露定增預案，預計募資規(guī)模合計約191.59億元。

圖1：上周A股市場再融資情況

上周A股上市公司實施可轉(zhuǎn)債發(fā)行1起，發(fā)行規(guī)模4.95億元。3家公司披露了可轉(zhuǎn)債發(fā)行預案，發(fā)行規(guī)模合計125億元。

定增實際募資額119億元 長城證券、良信股份、永興材料募資額居前

根據(jù)信披數(shù)據(jù)，以定增股份上市日統(tǒng)計，上周A股上市公司共計實施定增7起，實際募集資金合計119.24億元。

圖2：上周實施定增A股上市公司

上周實施定增的上市公司中，長城證券的實際募資總額排在首位。長城證券共發(fā)行約9.31億股，發(fā)行價格為8.18元/股，實際募集資金總額約76.16億元。所募集資金擬全部用于增加公司資本金、補充營運資金及償還債務。

實際募集資金排在第二位的是良信股份，公司發(fā)行約1.04億股，發(fā)行價格為14.62元/股，實際募集資金總額約為15.2億元。其募集資金在扣除發(fā)行費用后將全部用于智能型低壓電器研發(fā)及制造基地項目和補充流動資金。

永興材料實際募集資金排在第三位，實際募資約11億元，發(fā)行約874.33萬股，發(fā)行價格為125.81元/股。其募集資金凈額將用于年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰項目、180萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用等項目。

另外4家公司斯萊克、延江股份、亞星化學、科翔股份實際募集資金均低于10億元。

13家公司披露定增預案 中材國際擬募資逾60億元

以首次披露預案公告日統(tǒng)計，上周A股上市公司披露的定增預案（同一定增預案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計，下同）共計13起，預計募資規(guī)模合計約191.59億元。

圖3：上周披露定增預案A股上市公司

從單家公司來看，上周披露定增預案的公司中，中材國際預計募集資金規(guī)模最大。公司擬向中國建材總院發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的合肥院100%股權，其中股份支付比例為85%、現(xiàn)金支付比例為15%。另擬向不超過35名符合條件的特定投資者募集配套資金，募集總額不超過30億元。

明泰鋁業(yè)擬發(fā)行不超過1.9億股，募集資金不超過40.35億元，將全部用于年產(chǎn)25萬噸新能源電池材料項目。

此外，愛司凱未披露預計募資金額。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向33名交易對方購買網(wǎng)銀互聯(lián) 99.97%股權，募集配套資金擬用于支付此次交易現(xiàn)金對價及支付本次交易相關費用等。

3家公司披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預案 晶澳科技擬募資100億元

以發(fā)行公告日統(tǒng)計，上周A股上市公司實施可轉(zhuǎn)債發(fā)行1起，發(fā)行規(guī)模4.95億元。

圖4：上周實施可轉(zhuǎn)債發(fā)行A股上市公司

上周這只可轉(zhuǎn)債的發(fā)行主體是創(chuàng)業(yè)板上市公司科藍軟件，公司擬募集資金4.95億元用于數(shù)字銀行服務平臺建設項目以及補充流動資金。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格為16.02 元/股。截至上周五收盤，公司股價報收14.86元/股。

按照預案公告日統(tǒng)計，上周A股上市公司中有3家披露了可轉(zhuǎn)債發(fā)行預案，發(fā)行規(guī)模合計125億元。

圖5：上周披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預案A股上市公司

從單家公司看，晶澳科技此次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過100億元，扣除發(fā)行費用后用于包頭晶澳（三期）20GW 拉晶、切片項目；年產(chǎn)10GW高效電池和5GW高效組件項目等。

博威合金擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過17億元，扣除發(fā)行費用后用于3萬噸特殊合金電子材料帶材擴產(chǎn)項目、1GW電池片擴產(chǎn)項目等。

此外，上周杉杉集團有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)發(fā)行，發(fā)行規(guī)模16.15億元，票面利率3%，期限3年，并于8月29日在上交所掛牌。

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