招商蛇口披露收購南油集團24%股權及招商前海實業2.89%股權方案

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12月16日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司披露了與招商局投資發展有限公司發行股份購買資產協議。

據悉，招商蛇口(001979)擬通過發行股份購買深投控持有的南油集團24%股權、招商局投資發展持有的招商前海實業2.89%股權并募集配套資金。

交易完成后，南油集團將成為上市公司的全資下屬公司，上市公司對于招商前海實業的直接及間接持股比例將由83.10%增至85.99%，上市公司對于招商前海實業的權益比例提升約13.65%。

同時，招商蛇口擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，金額不超過本次向交易對方發行股份支付對價的100%。本次募集配套資金在扣除中介機構費用和相關稅費后，將用于存量涉房項目、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務等，不用于拿地拍地、開發新樓盤等。其中，募集配套資金用于補充流動資金、償還債務的比例不超過交易作價的25%，或者不超過募集配套資金總額的50%。

此外，經上市公司與交易對方協商，最終確定發行股份購買資產的股份發行價格為上市公司重組定價基準日前60個交易日的交易均價（結果保留至兩位小數并向上取整），即15.06元/股。

觀點新媒體還獲悉，于同日，招商蛇口也披露了第三屆董事會2022年第十二次臨時會議決議公告，招商蛇口第三屆董事會以通訊方式舉行，會議以記名投票的方式審議并通過了以下議案《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合相關法律法規的議案》、《關于公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等。

值得注意的是，此次募集配套資金在扣除中介機構費用和相關稅費后，將用于存量涉房項目、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務等，不用于拿地拍地、開發新樓盤等。

其中，本次募集配套資金用于補充流動資金、償還債務的比例不超過本次交易作價的25%，或者不超過本次募集配套資金總額的50%。