全球12吋晶圓廠產(chǎn)能增幅將降至6% 你知道嗎？

2026年，全球12吋晶圓廠產(chǎn)能將達(dá)960萬片

隨著半導(dǎo)體市場需求疲軟，以及多家芯片制造商紛紛削減資本支出，預(yù)計(jì)今年12吋晶圓廠產(chǎn)能增加將趨緩，增幅將只有約6%。

不過，從長期來看，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)預(yù)期，到2026 年，全球12吋晶圓月產(chǎn)能將達(dá)達(dá)到960萬片，創(chuàng)下歷史新高。其中，美國產(chǎn)能在全球的占比將自2022年的0.2%，大幅提升45倍至近9%。中國大陸也將自2022年的22%，提升至25%。

SEMI表示，全球12吋晶圓廠產(chǎn)能分別于2021年及2022年強(qiáng)勁成長11%及9%，2023年因存儲芯片及邏輯元件需求疲軟影響，成長可能趨緩，增幅將降至6%。

雖然12吋產(chǎn)能成長放緩，不過，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍專注于增加產(chǎn)能，以滿足強(qiáng)勁的長期需求。

SEMI預(yù)期，2026年12吋月產(chǎn)能將達(dá)960萬片，晶圓代工、存儲及功率元件是驅(qū)動12吋產(chǎn)能創(chuàng)新高的主要動力。

SEMI指出，包括臺積電、聯(lián)電、英特爾(Intel)、中芯國際、格芯(GlobalFoundries)、三星(Samsung)、SK海力士(Hynix)、美光(Micron)、鎧俠(Kioxia)、英飛凌(Infineon)、德州儀器(TI)等，將有82座新廠及產(chǎn)線于2023至2026年陸續(xù)量產(chǎn)。

在強(qiáng)勁的車用半導(dǎo)體需求及美國及歐洲政府的半導(dǎo)體制造補(bǔ)貼政策驅(qū)動下，美國及歐洲產(chǎn)能比重有望持續(xù)擴(kuò)大。

比如美國在2022年8月簽署了《芯片與科學(xué)法案》，該法案配套了高達(dá)527億元美元的補(bǔ)貼。

其中，將有390億美元作為“芯片制造補(bǔ)貼”，其中20億美元明確用于專注于傳統(tǒng)成熟制程芯片的生產(chǎn)，剩下的370億美元，則主要用于先進(jìn)制程芯片的生產(chǎn)。

在該激勵計(jì)劃中，高達(dá)60億美元可用于直接貸款和貸款擔(dān)保的成本。

在美國“芯片法案”公布之后，美光科技立馬宣布了400億美元的投資計(jì)劃，這一投資持續(xù)到2030年，將分階段在美國建設(shè)先進(jìn)的存儲芯片制造。

設(shè)施臺積電去年12月宣布在美國亞利桑那州再建一座3nm晶圓廠，并將在建中的原本規(guī)劃的5nm晶圓廠升級為4nm，使得在美國的整體投資提升到了400億美元。

在此之前，英特爾已經(jīng)啟動了在美國亞利桑那州投資200億美元建設(shè)兩座晶圓廠的計(jì)劃。去年9月，英特爾又斥資 200 億美元在俄亥俄州建造兩座先進(jìn)制程晶圓廠，并表示其投資“在未來十年內(nèi)可能增長到高達(dá) 1000 億美元”。

三星在德克薩斯州新建的一座12吋先進(jìn)制程晶圓廠由于建設(shè)成本提升，其總體的投資預(yù)計(jì)也將由原計(jì)劃的170億美元提升至250億美元。

按照計(jì)劃，以上諸多在美國新建的晶圓廠項(xiàng)目都將于2026年底之前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，屆時(shí)將極大提升美國本土的12吋晶圓產(chǎn)能。

根據(jù)SEMI的預(yù)測，美國12吋晶圓產(chǎn)能在全球當(dāng)中的比重將自2022年的0.2%，躍升至2026年近9%。

除了美國之外，歐盟也推出了《歐洲芯片法案》，目標(biāo)2030年芯片產(chǎn)能占全球20%，但是補(bǔ)貼金額由原計(jì)劃的450億歐元縮水到了430億歐元。

對此，恩智浦CEO就曾表示，要實(shí)現(xiàn)歐盟的目標(biāo)，需要5000億歐元才夠!另外，由于補(bǔ)貼尚未談攏，英特爾在歐洲建廠計(jì)劃尚未啟動。歐盟希望引入臺積電在歐洲投資減產(chǎn)的計(jì)劃也仍未實(shí)現(xiàn)。

因此，根據(jù)SEMI的預(yù)測，2026年，歐洲12吋晶圓產(chǎn)能在全球當(dāng)中的比重將自2022年的6%提升至7%。

目前中國大陸也正在大力發(fā)展本土芯片制造業(yè)。

根據(jù)2022年初的一份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國當(dāng)時(shí)已有23座12吋晶圓廠正在投入生產(chǎn)，總計(jì)月產(chǎn)能約為104.2萬片，總規(guī)劃月產(chǎn)能為156.5萬片。

預(yù)計(jì)2022至2026年底的五年間，中國大陸預(yù)計(jì)還將新增25座12寸晶圓廠，這些晶圓廠總規(guī)劃月產(chǎn)能將超過160萬片。

預(yù)計(jì)至2026年底，中國12吋晶圓廠的總月產(chǎn)能將超過276.3萬片。

SEMI認(rèn)為，中國大陸目前雖然面臨美國持續(xù)加碼的出口管制措施，但相關(guān)廠商仍在持續(xù)投資12吋成熟制程，預(yù)計(jì)2026年中國大陸12吋晶圓月產(chǎn)能仍有望達(dá)到240萬片的規(guī)模，在全球的比重也將自2022年的22%，提升至2026年的25%。

雖然臺積電、聯(lián)電等中國臺灣的晶圓代工大廠都在積極擴(kuò)大產(chǎn)能，但是在面臨其他地區(qū)的更為龐大的產(chǎn)能擴(kuò)張的競爭下，2026年中國臺灣的12吋晶圓產(chǎn)能在全球比重將也將自2022年的22%微幅滑落至21%。

日本雖然也在大力發(fā)展本土晶圓制造業(yè)，但是在面臨其他地區(qū)的競爭下，2026年12吋產(chǎn)能全球比重將自2022年的13%降至12%。

雖然韓國政府近期提出了未來20年在首爾都會圈打造全球最大半導(dǎo)體制造基地的計(jì)劃，并且三星也承諾計(jì)劃到2042年將投資約300萬億韓元(約2300億美元)在韓國建造5座先進(jìn)的晶圓廠。

但這個規(guī)劃距離現(xiàn)在還是太過于遙遠(yuǎn)。目前韓國三星、SK海力士的存儲芯片制造大廠因存儲市場需求疲軟影響晶圓廠資本支出，再加上其他地區(qū)的更為龐大的產(chǎn)能擴(kuò)張的競爭，SEMI預(yù)計(jì)韓國12吋晶圓產(chǎn)能占全球比重將自2022年的25%，降至2026年的23%。

SEMI預(yù)估，模擬及功率元件12吋晶圓廠產(chǎn)能2022年至2026年復(fù)合增長率將達(dá)30%，是成長最快速的項(xiàng)目;晶圓代工12吋產(chǎn)能年復(fù)合成長率約12%，存儲年復(fù)合增長率約4%。