大名城回復(fù)問詢函 不存在募集資金投向募投項目非資本性支出情形

(資料圖)

5月9日，上海大名城企業(yè)股份有限公司回復(fù)向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函。

于問詢函中，上交所問及名城控股集團、俞培俤和俞凱用于本次認購的資金來源，是否為自有資金，大名城回應(yīng)稱，認購對象名城控股集團、俞培俤的資金來源為自有資金或自籌資金，其中，主要來源于自有資金，若自有資金不足的，名城控股集團和俞培俤將通過股票質(zhì)押融資、金融機構(gòu)授信等合法方式籌集資金，名城控股集團和俞培俤具備認購本次發(fā)行股票的資金實力。

上交所還提及，于發(fā)行完成后，名城控股集團、俞培俤和俞凱在公司擁有權(quán)益的股份比例，大名城表示，本次發(fā)行完成后名城控股集團、俞培俤先生及其一致行動人在公司擁有權(quán)益的股份9.81億股，持股比例32.88%。

此外，根據(jù)本次發(fā)行方案，本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括名城控股集團及俞培俤先生在內(nèi)的不超過35名特定對象，本次發(fā)行股票數(shù)量上限為5.1億股，名城控股集團及俞培俤的認購數(shù)量區(qū)間為1.05億股至2.1億股。如果名城控股集團及俞培俤按照下限認購本次發(fā)行的股票，則名城控股集團、俞培俤及其一致行動人所控制的股份比例將由本次發(fā)行前的35.41%稀釋至32.88%。如果名城控股集團及俞培俤按照上限認購本次發(fā)行的股票，名城控股集團、俞培俤及其一致行動人所控制的股份比例將由本次發(fā)行前的35.41%增加至36.40%，則名城控股集團和俞培俤將因本次發(fā)行觸發(fā)要約收購義務(wù)。

另悉，上交所問及本次募集資金投向5個房地產(chǎn)項目的主要考慮，大名城表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過25.5億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目：公司本次發(fā)行的募投項目:大名城映云間項目位于上海市松江區(qū)，開發(fā)主體為上海泰伯;大名城映湖項目位于上海市青浦區(qū)，開發(fā)主體為上海蘇翀;大名城映園項目、大名城映園二期項目、大名城映暉項目均位于上海市臨港新片區(qū)，開發(fā)主體分別為上海翀廷、上海源翀和上海翀寧。

取上述5個房地產(chǎn)項目作為本次發(fā)行募投項目主要系充分考慮了公司現(xiàn)有項目的所在區(qū)位、產(chǎn)品定位、開發(fā)進度、資金需求等因素而做出的審慎決策，本次募投項目的實施將有助于公司搶抓上海五大新城的發(fā)展機遇，強化公司城市群戰(zhàn)略布局，突破經(jīng)營瓶頸，從而提升公司競爭力及持續(xù)經(jīng)營能力，項目實施具有必要性。

大名城還在回應(yīng)中稱，公司本次募集資金投入金額20億元均投向募投項目尚需投入的資本性支出部分，不存在募集資金投向募投項目非資本性支出的情形。根據(jù)本次發(fā)行方案，公司本次募集資金總額25.5億元，擬使用其中5.5億元募集資金進行補充流動資金，本次募集資金用于補充流動資金的金額未超過本次募集資金總額的30%。

上交所還要大名城結(jié)合具體影響因素分析2021年大額虧損、2022年較2021年收入大幅下滑而凈利潤扭虧為盈的原因與合理性，大名城表示，公司2022年度計提存貨跌價準(zhǔn)備大幅減少；2022年度投資收益大幅下降；2022年，公司嚴控三費支出，開源節(jié)流，提升獲利能力。公司2021年大幅虧損主要系大額計提存貨跌價準(zhǔn)備所致。2022年，公司營業(yè)收入較上年同比下降3.91%，不存在收入大幅下滑的情形，同時，由于影響公司房地產(chǎn)項目存貨跌價準(zhǔn)備的因素已不再持續(xù)惡化，公司2022年度計提存貨跌價準(zhǔn)備金額大幅減少，在公司嚴控三費支出，日常經(jīng)營盈利的情況下，公司于2022年實現(xiàn)扭虧為盈，相關(guān)原因具有合理性。