全球熱訊:招商蛇口擬擴募“博時蛇口產園REIT”，新注入深圳光明科技園4棟資產

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9月27日晚間，招商蛇口（001979.SZ）公告稱，擬開展“博時蛇口產園REIT”擴募申報工作。

根據公告，本次博時蛇口產園REIT擴募申報的基礎設施項目為公司全資子公司招商局光明科技園有限公司(以下稱“招商光明”)持有的部分位于深圳市光明區(qū)的招商局光明科技園(招商局智慧城)科技企業(yè)加速器二期項目的基礎設施，包括招商局光明科技園(招商局智慧城)A、A-6、B-3及B-4棟資產。

招商光明擬將基礎設施項目重組至擬全資設立的項目公司，目前項目公司尚未成立。

在設立基礎設施資產支持專項計劃方面，博時資本管理有限公司(以下稱“計劃管理人”)設立招商蛇口博時產業(yè)園基礎設施2期資產支持專項計劃(以下稱“專項計劃”，具體名稱以專項計劃設立時的名稱為準) 發(fā)行基礎設施資產支持證券，基礎設施基金將全額認購專項計劃發(fā)行的基礎設施資產支持證券。

具體來看，此次擴募的基礎設施項目，在經過有權審批部門批準后，招商光明將持有的項目公司(光明)100%股權轉讓予專項計劃項下的特殊目的載體SPV。SPV將根據相關股權轉讓協(xié)議的約定向招商光明支付股權轉讓價款?；A設施基金將通過基礎設施資產支持證券、SPV和項目公司(光明)獲得基礎設施項目的全部權利，擁有基礎設施項目的控制權和處置權。公司與基金管理人將根據基礎設施項目評估值及市場公允價值等有關因素，合理確定基礎設施項目的交易價格或價格區(qū)間，按照規(guī)定履行必要的決策程序。

招商蛇口稱，基礎設施基金新購入基礎設施項目是基礎設施公募REITs試點的重大突破。本次申報若成功獲批并實施，對于持續(xù)盤活公司旗下產業(yè)園基礎設施資產具有重要意義，有利于進一步促進本公司在園區(qū)基礎設施領域投資的良性循環(huán)，打通產業(yè)園全生命周期發(fā)展模式與投融資機制，為新興、創(chuàng)新產業(yè)的發(fā)展提供有力支撐，促進產業(yè)園項目持續(xù)健康平穩(wěn)運營，增強公司可持續(xù)經營能力。

根據此前招商蛇口的公告，該項目名稱為“博時招商蛇口產業(yè)園封閉式基礎設施證券投資基金”，是目前粵港澳大灣區(qū)唯一一單產業(yè)園區(qū)公募REITs項目。招商蛇口作為原始權益人將通過博時基金管理有限公司，以全資子公司、項目公司萬融及萬海分別持有的萬融大廈項目及萬海大廈項目向中國證監(jiān)會注冊申請基礎設施公募REITs，并申請在深圳證券交易所上市交易，基金名稱“博時蛇口產園REIT”，基金代碼：180101.SZ。該項目已在6月21日在深交所完成上市。根據此前初步評估結果，基礎設施項目估值為25.28億元，基金期限50年。