境外債權(quán)人同意“暫緩償債”，中國(guó)奧園債務(wù)重組邁出第一步 天天快資訊

又有一家房企的境外債務(wù)重組獲得重要進(jìn)展。

2月28日晚，中國(guó)奧園（3883.HK）在港交所公告宣布，已經(jīng)與部分主要境外債權(quán)人達(dá)成了協(xié)議，后者原則上同意建議暫緩償債安排，該部分債權(quán)人約占境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金額的20%。

據(jù)奧園披露，其目前有12筆美元債，票面利率在4.2%-8.5%，合計(jì)約34.5億美元，其中有5筆在2022年到期，剩余7筆在2023年-2027年到期。

【資料圖】

奧園方面表示，推動(dòng)上述建議暫緩償債安排有多重原因，一方面在全面重組磋商期間，亟需為其境外運(yùn)營(yíng)提供穩(wěn)定性，保全集團(tuán)價(jià)值；另一方面提供穩(wěn)定的平臺(tái)，以促進(jìn)潛在戰(zhàn)略投資者的磋商，以達(dá)成全面重組的預(yù)期結(jié)果；同時(shí)增加透明度，為債權(quán)人提供監(jiān)督奧園財(cái)務(wù)狀況及全面重組進(jìn)展的有效途徑。

在暫緩償債的期間，同意了該項(xiàng)安排的債權(quán)人要暫緩及不采取任何有關(guān)境外債務(wù)的強(qiáng)制行動(dòng)，并支持奧園駁回任何境外債務(wù)的其他持有人采取或提議的強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)。

同時(shí)，奧園將對(duì)同意了暫緩償債安排的債權(quán)人支付同意費(fèi)，金額約為欠付該債權(quán)人的境外債務(wù)本金額的0.25%或0.5%，根據(jù)債權(quán)人同意的時(shí)間不同而異。

奧園在公告中表示，境外債務(wù)暫緩償還，將能有效緩解公司流動(dòng)資金壓力，并能為其與主要境外債權(quán)人就全面重組條款的磋商提供一個(gè)穩(wěn)定的平臺(tái)。

據(jù)接近中國(guó)奧園的知情人士透露，“約占境外債未償還本金額20%的這部分債權(quán)人，已經(jīng)是奧園最大的債權(quán)人了，他們同意之后，奧園會(huì)把方案給到其他債權(quán)人。一般情況下，占比小一點(diǎn)的債權(quán)人基本沒問(wèn)題?！?/p>

上述知情人士表示，預(yù)計(jì)奧園的重組方案很快就會(huì)出爐，屆時(shí)給到所有債權(quán)人。目前的暫緩償債也是具體的債務(wù)重組方案中的一部分。待重組方案通過(guò)之后，奧園也就可以推動(dòng)復(fù)牌，從而進(jìn)一步進(jìn)行引戰(zhàn)。自2022年4月1日至今，奧園停牌已近一年。

隨著一系列利好政策的出臺(tái)，房地產(chǎn)行業(yè)已呈現(xiàn)出企穩(wěn)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，中國(guó)奧園也動(dòng)作頻頻，以推動(dòng)自救重組。今年1月，奧園與國(guó)企山東健康達(dá)成協(xié)議，共同開發(fā)珠海翠微舊村改造項(xiàng)目；2月16日，奧園公告稱，以現(xiàn)金2.56億港幣出售所持有的奧園健康（3662.HK）29.9%股份，并以此引入廣州國(guó)資南粵基金作為奧園健康的大股東，并獲后者承諾全面合作推進(jìn)奧園大灣區(qū)舊改項(xiàng)目。

如今，距離宣布境外債務(wù)重組過(guò)去一年有余，奧園的境外主要債權(quán)人同意支持其進(jìn)行債務(wù)重組，并達(dá)成暫緩償債的相關(guān)協(xié)議，給奧園留下了時(shí)間與空間，以進(jìn)行資產(chǎn)盤活及全面的債務(wù)重組。