萬科企業(yè)：將以13.05港元單價(jià)配售3億股H股，凈籌資39億港元_世界視點(diǎn)

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3月2日，萬科企業(yè)股份有限公司（02202.HK）在港交所公告，將以每股13.05港元的價(jià)格配售3億股H股，配股籌資39.15億港元。

公告顯示，萬科與配售代理就配售3億股新H股訂立配售協(xié)議，配售價(jià)為每股H股13.05港元。配股股份分別占萬科于公告日期全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約15.74%及2.58%；且分別占萬科經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約13.60%及2.51%。

相較于3月1日收盤萬科企業(yè)收市價(jià)每股H股13.90港元計(jì)算，此次配售價(jià)折價(jià)約6.12%，此次配股凈籌資39.03億港元。配售代理將向不少于六名承配人（包括專業(yè)投資者、機(jī)構(gòu)投資者或其他投資者）配售配售股份。

萬科表示，董事認(rèn)為配售將增強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況，配售協(xié)議條款按一般商業(yè)條款經(jīng)公平協(xié)商訂立，且條款公平合理并符合公司及其股東的整體利益。公司擬將配售所得款項(xiàng)凈額的60%資金用于償還本公司的境外債務(wù)性融資，剩余40%資金將用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金等。

按照公告，隨交割日完成配售后，深圳市地鐵集團(tuán)有限公司將持有萬科全部已發(fā)行股本總額約27.18%；承配人占萬科已發(fā)行股本總額的2.51%；其他H股公眾股東持股15.98%；其他A股公眾股東持股54.33%。

在證監(jiān)會(huì)出臺(tái)調(diào)整優(yōu)化房企股權(quán)融資措施后，萬科于2022年12月1日發(fā)布《關(guān)于提請股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的公告》，萬科第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司提請董事會(huì)將《關(guān)于提請股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》作為臨時(shí)議案提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。該提案提請公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場情況和公司需要，在A股及H股發(fā)行不超過各自20%的新增股份。

2022年12月16日，萬科召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)發(fā)行直接債務(wù)融資工具的議案及關(guān)于提請股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案。

萬科總裁祝九勝在會(huì)上表示，目前政策上給行業(yè)融資開了一個(gè)窗口，做股權(quán)融資是要優(yōu)化萬科的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時(shí)還要降低融資成本。一個(gè)公司要發(fā)展下去，既需股權(quán)資金，也需要債權(quán)資金，這兩者要形成合適比例才能形成比較好的資債結(jié)構(gòu)。

此外，今年2月12日，萬科企業(yè)股份有限公司（萬科A，000002.SZ）已發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案公告，計(jì)劃向不超過35名的特定對象開展定向增發(fā)，募集資金總額不超過150億元，發(fā)行數(shù)量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%，募集資金將用于公司旗下11個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。