天天觀察：建業(yè)地產(chǎn)：3筆票據(jù)交換要約及同意征求已屆滿

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4月19日，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（00832.HK）發(fā)布公告稱，3筆票據(jù)交換要約及同意征求于2023年4月18日下午4時(shí)正（倫敦時(shí)間）屆滿。于交換屆滿期限，2.37億美元的發(fā)行在外2019年4月票據(jù)、1.73億美元的發(fā)行在外2019年11月票據(jù)以及3.48億美元的發(fā)行在外2020年6月票據(jù)已分別有效提交作交換。

在此之前，建業(yè)地產(chǎn)曾于4月3日發(fā)布票據(jù)交換要約及同意征求的相關(guān)公告，擬對(duì)3筆票據(jù)進(jìn)行交換要約及同意征求，涉及金額超8億美元。

建業(yè)地產(chǎn)稱，公司已決定根據(jù)交換要約及同意征求的條款豁免最低接納金額，并接納所有有效提交的交換票據(jù)。

公告顯示，在交換要約及同意征求的條件獲達(dá)成或豁免的情況下，建業(yè)地產(chǎn)將根據(jù)交換要約于結(jié)算日期（即于2023年4月28日或前后）發(fā)行本金額為2.37億美元的2025年4月票據(jù)、本金額為1.73億美元的2025年11月票據(jù)及本金額為3.48億美元的2025年8月票據(jù)。按此計(jì)算，合計(jì)發(fā)行本金額約7.58億元。

按照公告，除非根據(jù)其條款提早贖回，否則2025年4月票據(jù)將按年利率7.25%計(jì)息及其后支付，并于2025年4月28日或前后到期；2025年11月票據(jù)將按年利率7.9%計(jì)息及其后支付，并于2025年11月7日或前后到期；2025年8月票據(jù)將按年利率7.65%計(jì)息及其后支付，并于2025年8月27日或前后到期。

建業(yè)地產(chǎn)在公告中表示，公司將繼續(xù)與債權(quán)人積極溝通，處理公司的流動(dòng)資金問(wèn)題及還款義務(wù)。公司正在積極考慮各種負(fù)債管理方案，以確保公平對(duì)待債權(quán)人。就任何余下交換票據(jù)而言，本公司預(yù)期將無(wú)法于其到期時(shí)及時(shí)還款。公司將繼續(xù)與該等持有人溝通，以達(dá)到雙方同意的安排。