遠洋集團：一筆2024年到期的美元債停牌，因未能在寬限期內(nèi)付息

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8月14日，遠洋集團（03377.HK）發(fā)布公告，旗下將于2024年到期的美元債券SINOCE607/30/24(ISIN：XS1090864528)未能在8月13日寬限期結(jié)束前支付利息（2094萬美元），導致發(fā)生違約。

據(jù)久期財經(jīng)數(shù)據(jù)，該債券是遠洋集團2014年發(fā)行的美元債，發(fā)行規(guī)模為7億美元，發(fā)行價格為98.892美元，票面利率為6%，到期日為2024年7月30日，利息的寬限期為14天。

遠洋集團宣布，SINOCE607/30/24在8月14日上午9時起停牌，直至作出進一步通知。

違約之前，遠洋集團曾試圖以電子同意方式獲得該只債券持有人的支持，同意關于“2024年到期票據(jù)應于7月30日支付的利息延期至9月30日支付”的建議修訂，即獲取尚未償還票據(jù)本金總額的75%以上份額人員的投票，但未能如愿。

8月10日，遠洋集團發(fā)布公告，截至8月9日下午4時（倫敦時間）電子同意日期截止，未能獲取通過特別決議案所需的大多數(shù)票。

接下來，特別決議議案將提交給在8月17日下午4時15分（香港時間）舉行的會議進行審議。截至8月11日下午4時（倫敦時間），發(fā)行人遠洋地產(chǎn)寶財I有限公司已經(jīng)獲得召開本次會議足夠法定人數(shù)的同意指示，也獲得了足夠的贊同特別決議案的同意指示以在會議上通過有關特別決議案。

據(jù)遠洋集團公布的文件，有關SINOCE607/30/24票據(jù)的特別決議案如果根據(jù)同意征求予以執(zhí)行，則上述違約事件將于修訂生效日期（預期為2023年8月18日或前后）簽立補充信托契據(jù)時獲得豁免。

遠洋集團已委聘海通國際證券有限公司擔任同意征求的征求代理、Morrow Sodali Limited擔任資料及制表代理。發(fā)行人及遠洋集團后續(xù)將根據(jù)上市規(guī)則在必要時以進一步公告方式向票據(jù)持有人通報最新情況。